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Curso básico para usuarios de Salesforce NPSP

Módulo 0 / Bienvenida

Bienvenida
Índice de módulos
Horas de consulta
Trailhead Playground

Módulo 1 / Presentación de Salesforce

Presentación de Salesforce (6:07)
Visita guiada por Salesforce (4:47)
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo

Módulo 2 / Los públicos de mi organización en NPSP

Introducción a Cuentas y Contactos (8:52)
Temas claves
Gestión de duplicados
¿Cómo crear un contacto? (2:11)
¿Cómo crear una cuenta? (1:09)
¿Cómo crear una afiliación principal? (1:16)
¿Cómo actualizar una afiliación principal? (0:50)
¿Cómo crear una afiliación secundaria? (1:07)
¿Cómo actualizar una afiliación secundaria? (0:44)
¿Cómo crear y actualizar una relación? (1:15)
¿Cómo gestionar contactos duplicados? (2:03)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo

Módulo 3 / Herramientas de Productividad en NPSP

Introducción a Actividades (6:30)
Temas claves
¿Cómo crear un registro de llamada? (1:10)
¿Cómo crear una tarea? (1:30)
¿Cómo asignar una tarea? (0:52)
¿Cómo crear un evento? (1:26)
¿Cómo enviar un correo electrónico uno a uno? (1:39)
¿Cómo enviar un correo electrónico a una lista? (1:35)
¿Cómo crear una plantilla de correo electrónico? (2:38)
¿Cómo crear una plantilla de correo electrónico asociada a un objeto? (2:41)
¿Cómo crear y compartir carpetas de plantillas de correo electrónico? (1:53)
¿Cómo crear membretes para plantillas de correo electrónico? (1:46)
¿Cómo insertar una plantilla de correo electrónico? (2:06)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo

Módulo 4 / Las Campañas en NPSP

Introducción a Campañas (6:36)
Temas claves
¿Cómo crear una campaña? (1:22)
¿Cómo configurar estados de miembro de campaña? (1:45)
¿Cómo agregar miembro de campaña a campañas? (2:50)
¿Cómo gestionar estados de miembro de campaña? (0:40)
¿Cómo enviar correos a miembro de campaña? (1:27)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo

Módulo 5 / Analizar los datos en NPSP

Introducción a Vistas de listas, informes y paneles (7:25)
Vistas de listas
Seguridad en informes y paneles
Informes
Tipos de informes
Tipos de filtros
Formatos de Informes
Fórmulas en Informes
Suscribir y exportar un Informe
Actualizar registros en línea desde un Informe
Paneles
Suscribir y descargar un Panel
¿Cómo trabajar con vistas de lista? (4:42)
¿Cómo actualizar registros en línea desde una Vista de lista o desde un informe? (3:08)
¿Cómo crear una carpeta de informes o de paneles? (0:52)
¿Cómo compartir una carpeta de informes o de paneles? (2:21)
¿Cómo crear un informe desde cero? (2:42)
Tipos de filtros de informes (5:05)
¿Cómo agregar columnas y agrupaciones en un informe? (3:46)
¿Cómo suscribir usuarios a un informe? (3:55)
¿Cómo exportar un informe? (1:14)
¿Cómo crear un panel y configurar sus propiedades? (4:35)
¿Cómo programar la actualización de un panel y su envío por correo electrónico?
¿Cómo descargar un panel? (1:23)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo

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