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Curso para usuarios de Salesforce NPSP con foco en la recaudación de fondos
Módulo 0 / Bienvenida
Bienvenida
Índice de módulos
Horas de consulta
Trailhead Playground
Módulo 1 / Presentación de Salesforce
Presentación de Salesforce (6:07)
Visita guiada por Salesforce (4:47)
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo
Módulo 2 / Los públicos de mi organización en NPSP
Introducción a Cuentas y Contactos (8:52)
Temas claves
Gestión de duplicados
¿Cómo crear un contacto? (2:11)
¿Cómo crear una cuenta? (1:09)
¿Cómo crear una afiliación principal? (1:16)
¿Cómo actualizar una afiliación principal? (0:50)
¿Cómo crear una afiliación secundaria? (1:07)
¿Cómo actualizar una afiliación secundaria? (0:44)
¿Cómo crear y actualizar una relación? (1:15)
¿Cómo gestionar contactos duplicados? (2:03)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo
Módulo 3 / Herramientas de Productividad en NPSP
Introducción a Actividades (6:30)
Temas claves
¿Cómo crear un registro de llamada? (1:10)
¿Cómo crear una tarea? (1:30)
¿Cómo asignar una tarea? (0:52)
¿Cómo crear un evento? (1:26)
¿Cómo enviar un correo electrónico uno a uno? (1:39)
¿Cómo enviar un correo electrónico a una lista? (1:35)
¿Cómo crear una plantilla de correo electrónico? (2:38)
¿Cómo crear una plantilla de correo electrónico asociada a un objeto? (2:41)
¿Cómo crear y compartir carpetas de plantillas de correo electrónico? (1:53)
¿Cómo crear membretes para plantillas de correo electrónico? (1:46)
¿Cómo insertar una plantilla de correo electrónico? (2:06)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo
Módulo 4 / Gestión de las Donaciones en NPSP
Introducción a Oportunidades (9:37)
Temas claves de oportunidades
Temas claves de Pagos
¿Cómo crear oportunidades? (1:52)
¿Cómo crear una oportunidad de tipo donación? (2:20)
¿Cómo crear una oportunidad de tipo convocatoria? (3:50)
¿Cómo crear una oportunidad de tipo donación en especie? (2:40)
¿Cómo crear una oportunidad de tipo gran donación? (3:07)
¿Cómo crear una oportunidad de tipo membresía? (2:29)
¿Cómo programar pagos para una oportunidad? (1:20)
¿Cómo marcar como pagados los pagos para una oportunidad? (0:52)
¿Cómo marcar como cancelados los pagos para una oportunidad? (1:12)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo
Módulo 5 / Gestión de los Donaciones Recurrentes en NPSP
Introducción a Donaciones recurrentes (6:43)
Temas claves
Migrar a donaciones recurrentes
¿Cómo crear una donación recurrente? (3:18)
¿Cómo pausar una donación recurrente? (0:59)
¿Cómo actualizar una donación recurrente? (1:14)
¿Cómo cerrar una donación recurrente? (0:33)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo
Módulo 6 / Las Campañas en NPSP
Introducción a Campañas (6:36)
Temas claves
¿Cómo crear una campaña? (1:22)
¿Cómo configurar estados de miembro de campaña? (1:45)
¿Cómo agregar miembro de campaña a campañas? (2:50)
¿Cómo gestionar estados de miembro de campaña? (0:40)
¿Cómo enviar correos a miembro de campaña? (1:27)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
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Módulo 7 / Las Cuentas Contables Generales y Asignaciones en NPSP
Introducción a Cuentas contables generales y Asignaciones (5:27)
Temas claves
Glosario
¿Cómo Crear una Cuenta Contable General? (1:20)
¿Cómo gestionar asignaciones a Cuentas Contables Generales? (1:32)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo
Módulo 8 / Analizar los datos en NPSP
Introducción a Vistas de listas, informes y paneles (7:25)
Vistas de listas
Seguridad en informes y paneles
Informes
Tipos de informes
Tipos de filtros
Formatos de Informes
Fórmulas en Informes
Suscribir y exportar un Informe
Actualizar registros en línea desde un Informe
Paneles
Suscribir y descargar un Panel
¿Cómo trabajar con vistas de lista? (4:42)
¿Cómo actualizar registros en línea desde una Vista de lista o desde un informe? (3:08)
¿Cómo crear una carpeta de informes o de paneles? (0:52)
¿Cómo compartir una carpeta de informes o de paneles? (2:21)
¿Cómo crear un informe desde cero? (2:42)
Tipos de filtros de informes (5:05)
¿Cómo agregar columnas y agrupaciones en un informe? (3:46)
¿Cómo suscribir usuarios a un informe? (3:55)
¿Cómo exportar un informe? (1:14)
¿Cómo crear un panel y configurar sus propiedades? (4:35)
¿Cómo programar la actualización de un panel y su envío por correo electrónico? (2:40)
¿Cómo descargar un panel? (1:23)
Ejercicios prácticos
Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
¿Te quedaste con ganas de más?
Encuesta de evaluación del módulo
Evaluación final
Evaluación final
Teach online with
¿Cómo actualizar registros en línea desde una Vista de lista o desde un informe?
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