El Curso para usuarios de Salesforce NPSP con foco en la recaudación de fondos es una formación online pensada para personas que hablan español y que usan el Nonprofit Success Pack (NPSP) en sus ONGs o que quieren saber cómo usa Salesforce una organización social, para gestionar sus donantes y sus donaciones siendo más eficientes y potenciando el trabajo del equipo y la organización.
El curso es 100% online, en español y a tu ritmo.
Nonprofit Success Pack
Con este curso vas a conocer y dominar los aspectos básicos y las funcionalidades para la gestión de donaciones desde cualquier Salesforce que tenga el NPSP instalado.
Aprendizaje guiado
Basadas en los años de experiencia con el NPSP, preparamos un camino ordenado y coherente para que domines esta herramienta y descubras cómo la usan más de 5000 organizaciones en el mundo.
Hablamos en tu idioma
Todo el material es en español con ejemplos concretos y prácticos, garantizando que cada lección sea comprensible y aplicable directamente a tu trabajo diario.
¿Por qué hicimos este curso?
Hace más de 15 años trabajamos acompañando a organizaciones sociales en la adopción de Salesforce para sus procesos de recaudación de fondos.
En todos estos años aprendimos muchas cosas, pero una es muy clara:
LA CAPACITACIÓN CONTINUA DE LOS EQUIPOS
ES VITAL PARA LAS ORGANIZACIONES
Este curso lo pensamos y diseñamos especialmente para:
+ Mejorar la gestión de los contactos y las donaciones de tu organización.
+ Aprovechar al máximo la información que podés construir con informes y paneles.
¡Sacale el jugo a tu Salesforce!
Contenidos del curso
Este curso contiene: videos teóricos y prácticos + resúmenes de cada tema.
Además, una hora semanal online para resolver dudas con las consultoras de Proyecto TRIBO.
- Introducción a Cuentas y Contactos (8:52)
- Temas claves
- Gestión de duplicados
- ¿Cómo crear un contacto? (2:11)
- ¿Cómo crear una cuenta? (1:09)
- ¿Cómo crear una afiliación principal? (1:16)
- ¿Cómo actualizar una afiliación principal? (0:50)
- ¿Cómo crear una afiliación secundaria? (1:07)
- ¿Cómo actualizar una afiliación secundaria? (0:44)
- ¿Cómo crear y actualizar una relación? (1:15)
- ¿Cómo gestionar contactos duplicados? (2:03)
- Ejercicios prácticos
- Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
- ¿Te quedaste con ganas de más?
- Encuesta de evaluación del módulo
- Introducción a Actividades (6:30)
- Temas claves
- ¿Cómo crear un registro de llamada? (1:10)
- ¿Cómo crear una tarea? (1:30)
- ¿Cómo asignar una tarea? (0:52)
- ¿Cómo crear un evento? (1:26)
- ¿Cómo enviar un correo electrónico uno a uno? (1:39)
- ¿Cómo enviar un correo electrónico a una lista? (1:35)
- ¿Cómo crear una plantilla de correo electrónico? (2:38)
- ¿Cómo crear una plantilla de correo electrónico asociada a un objeto? (2:41)
- ¿Cómo crear y compartir carpetas de plantillas de correo electrónico? (1:53)
- ¿Cómo crear membretes para plantillas de correo electrónico? (1:46)
- ¿Cómo insertar una plantilla de correo electrónico? (2:06)
- Ejercicios prácticos
- Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
- ¿Te quedaste con ganas de más?
- Encuesta de evaluación del módulo
- Introducción a Oportunidades (9:37)
- Temas claves de oportunidades
- Temas claves de Pagos
- ¿Cómo crear oportunidades? (1:52)
- ¿Cómo crear una oportunidad de tipo donación? (2:20)
- ¿Cómo crear una oportunidad de tipo convocatoria? (3:50)
- ¿Cómo crear una oportunidad de tipo donación en especie? (2:40)
- ¿Cómo crear una oportunidad de tipo gran donación? (3:07)
- ¿Cómo crear una oportunidad de tipo membresía? (2:29)
- ¿Cómo programar pagos para una oportunidad? (1:20)
- ¿Cómo marcar como pagados los pagos para una oportunidad? (0:52)
- ¿Cómo marcar como cancelados los pagos para una oportunidad? (1:12)
- Ejercicios prácticos
- Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
- ¿Te quedaste con ganas de más?
- Encuesta de evaluación del módulo
- Introducción a Donaciones recurrentes (6:43)
- Temas claves
- Migrar a donaciones recurrentes
- ¿Cómo crear una donación recurrente? (3:18)
- ¿Cómo pausar una donación recurrente? (0:59)
- ¿Cómo actualizar una donación recurrente? (1:14)
- ¿Cómo cerrar una donación recurrente? (0:33)
- Ejercicios prácticos
- Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
- ¿Te quedaste con ganas de más?
- Encuesta de evaluación del módulo
- Introducción a Campañas (6:36)
- Temas claves
- ¿Cómo crear una campaña? (1:22)
- ¿Cómo configurar estados de miembro de campaña? (1:45)
- ¿Cómo agregar miembro de campaña a campañas? (2:50)
- ¿Cómo gestionar estados de miembro de campaña? (0:40)
- ¿Cómo enviar correos a miembro de campaña? (1:27)
- Ejercicios prácticos
- Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
- ¿Te quedaste con ganas de más?
- Encuesta de evaluación del módulo
- Introducción a Cuentas contables generales y Asignaciones (5:27)
- Temas claves
- Glosario
- ¿Cómo Crear una Cuenta Contable General? (1:20)
- ¿Cómo gestionar asignaciones a Cuentas Contables Generales? (1:32)
- Ejercicios prácticos
- Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
- ¿Te quedaste con ganas de más?
- Encuesta de evaluación del módulo
- Introducción a Vistas de listas, informes y paneles (7:25)
- Vistas de listas
- Seguridad en informes y paneles
- Informes
- Tipos de informes
- Tipos de filtros
- Formatos de Informes
- Fórmulas en Informes
- Suscribir y exportar un Informe
- Actualizar registros en línea desde un Informe
- Paneles
- Suscribir y descargar un Panel
- ¿Cómo trabajar con vistas de lista? (4:42)
- ¿Cómo actualizar registros en línea desde una Vista de lista o desde un informe? (3:08)
- ¿Cómo crear una carpeta de informes o de paneles? (0:52)
- ¿Cómo compartir una carpeta de informes o de paneles? (2:21)
- ¿Cómo crear un informe desde cero? (2:42)
- Tipos de filtros de informes (5:05)
- ¿Cómo agregar columnas y agrupaciones en un informe? (3:46)
- ¿Cómo suscribir usuarios a un informe? (3:55)
- ¿Cómo exportar un informe? (1:14)
- ¿Cómo crear un panel y configurar sus propiedades? (4:35)
- ¿Cómo programar la actualización de un panel y su envío por correo electrónico?
- ¿Cómo descargar un panel? (1:23)
- Ejercicios prácticos
- Checkpoint. ¡Tomate unos minutos para afianzar tu conocimiento!
- ¿Te quedaste con ganas de más?
- Encuesta de evaluación del módulo
Tu instructora
Hola, mi nombre es Mariana y estoy muy feliz de acompañarte en esta capacitación contándote todo lo que sé de Salesforce.
Mientras trabajaba haciendo recaudación de fondos de una ONG, implementamos Salesforce para la gestión de todas nuestras donaciones. Fue un antes y un después en nuestros días de trabajo.
La curiosidad, la necesidad de compartir esta experiencia con otras colegas, me llevó a dar un giro a mi carrera de comunicóloga y convertirme en Consultora de Salesforce.
Desde 2013 tengo la suerte de acompañar a muchas organizaciones de LATAM en sus implementaciones y confirmo cada día que Salesforce es LA herramienta que todo área de recaudación de fondos (y otras) necesita.
Con mis compañeras de Proyecto TRIBO diseñamos este curso que resume nuestra experiencia de más de 15 años de trabajo con Salesforce en organizaciones sociales.
No sólo vas a aprender todo sobre el NPSP, sino que vas a experimentar resultados tangibles de forma inmediata. Vas a ver una mejora significativa en la gestión de donantes y en la eficacia general de tu organización.
¿Te sumás?
Proyecto TRIBO
Somos Partners de Salesforce especializadas en ONGs y Universidades con más de 15 años de trayectoria.
Nos apasiona aportar nuestro conocimiento para que más personas se sumen a la transformación digital a través del aprendizaje de Salesforce.
Tenemos el conocimiento y la experiencia para acompañarte a que aprendas Salesforce y puedas así potenciar tu trabajo diario.
Desde TRIBO acompañamos a más de 119 organizaciones en toda la región y capacitamos a más de 5000 personas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el NPSP?
El Nonprofit Success Pack (NPSP) es un paquete diseñado por el equipo de Salesforce.org, usado por más de 5000 organizaciones de todo el mundo, que te permite organizar datos de tus contactos, donaciones y programas.
¿Cómo sé si tengo NPSP en mi Salesforce?
En este blog te lo contamos en detalle cómo saber si tu organización tiene NPSP instalado.
¿Me van a enseñar a implementar el NPSP en mi organización?
No, este curso está enfocado en cómo se usa, no en cómo se adapta a tu organización. Si querés que te acompañemos en una implementación, escribinos a [email protected]
¿Este curso es para aprender a configurar/ administrar el NPSP?
No, este curso no es para formar administradores. Si querés capacitaciones personalizadas, escribinos a [email protected]
¿Necesito conocimientos previos para hacer este curso?
No, este curso está pensado tanto para usuarios nuevos como para usuarios actuales que quieren afianzar sus conocimientos. Si nunca usaste Salesforce, este curso es un gran primer paso para iniciarte en esta herramienta.
¿Entregan certificado al finalizar el curso?
¡Claro! Una vez que completes el curso recibirás un certificado digital de finalización, a nombre de tu usuario, con la fecha de finalización, firmado por tu instructora y con un número de serie autenticado por teachable.
¿Entregan una factura por el pago del curso?
¡Claro! Si hacés tu compra en USD desde esta plataforma, teachable te enviará una factura con todos tus datos de facturación (debes incluirlos en tu compra) y la misma podrá ser presentada y tendrá validez para el agente de recaudación de cada país. Si hacés tu compra en pesos vía transferencia bancaria, te hacemos una factura con todos los datos que nos indiques en el formulario.